CRM de gestión de clientes
Traza a cada cliente y sus productos, del lead en sucursal a las métricas de administración.
Mi Rol
- Diseñador UX/UI
- Diseño del flujo de captura de leads
- Soporte en QA
Herramientas
- Figma
- FigJam
- Notion
- Lottie Files
- Adobe Illustrator
- Jira
Fecha
2026
Contexto
Antes, la financiera no contaba con un CRM para el seguimiento de clientes ni la trazabilidad de sus productos, lo que dificultaba tener una vista unificada del historial y del proceso comercial.
Reto
Reunir en un solo lugar todo el historial de seguimiento de cada cliente: la vista 360.
Mi enfoque
Los componentes de esa vista se adaptaron en cada iteración. El alcance incluyó también el flujo de captura de leads en sucursal (documento de identidad, teléfono, pre-registro), nuevos componentes para el sistema de diseño y soporte en QA.
Estado
En desarrollo. Las primeras versiones están por salir.
